Friends of Funds

Der erste Indexfonds auf den S&P 500 wurde Ende 1975 gegründet, also vor fast 50 Jahren. ETFs werden verbreitet  mit dem Ansatz des passiven Investierens gleichgesetzt. Insbesondere institutionelle Investoren nutzen sie allerdings auch taktisch, um damit aktiv zu handeln. Immer öfter liest man heute aber auch von aktiv verwalteten ETFs. Die Debatte soll erörtern, was es damit auf sich hat. Sind aktive ETFs nicht ein Widerspruch an sich?! Uns interessieren sicherlich die Gründe für den Vormarsch dieser Anlagevehikel und bei welchen Sektoren bzw. Anlageklassen man sie heute primär findet. Liegt der Durchbruch dieser Anlagevehikel  nur am Preis oder ist der Handel an der Börse von überragendem Vorteil (dies etwa gegenüber Fondsvertriebs-Plattformen)? Neben einem Blick auf den Markt (Anzahl Fonds, Volumen Schweiz/EU/global), fragen wir auch, wie die Auswahl der Wertschriften geschieht. Macht dies ein Gremium oder nutzt man hierfür bereits KI und Big Data zur Optimierung der Anlageentscheide? Gibt es dazu Regelwerke? Und wie steht es um die Transparenz und Offenlegungspflichten; sind sie höher als bei aktiv verwalteten Fonds? Gibt es auch Nachteile bei dieser Produktgattung? Worauf müssen Investoren besonders achten – dies im Vergleich zu klassischen aktiven Fonds? Last but not least fragen wir, ob es sich bei aktiv verwalteten ETFs um das «next big thing» in Europa handelt oder ob sich die Fondsindustrie mit kleinmargigen Anlagelösungen nicht selbst schadet.

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