Friends of Funds

Der erste Indexfonds auf den S&P 500 wurde Ende 1975 gegründet, also vor fast 50 Jahren. ETFs werden verbreitet  mit dem Ansatz des passiven Investierens gleichgesetzt. Insbesondere institutionelle Investoren nutzen sie allerdings auch taktisch, um damit aktiv zu handeln. Immer öfter liest man heute aber auch von aktiv verwalteten ETFs. Die Debatte soll erörtern, was es damit auf sich hat. Sind aktive ETFs nicht ein Widerspruch an sich?! Uns interessieren sicherlich die Gründe für den Vormarsch dieser Anlagevehikel und bei welchen Sektoren bzw. Anlageklassen man sie heute primär findet. Liegt der Durchbruch dieser Anlagevehikel  nur am Preis oder ist der Handel an der Börse von überragendem Vorteil (dies etwa gegenüber Fondsvertriebs-Plattformen)? Neben einem Blick auf den Markt (Anzahl Fonds, Volumen Schweiz/EU/global), fragen wir auch, wie die Auswahl der Wertschriften geschieht. Macht dies ein Gremium oder nutzt man hierfür bereits KI und Big Data zur Optimierung der Anlageentscheide? Gibt es dazu Regelwerke? Und wie steht es um die Transparenz und Offenlegungspflichten; sind sie höher als bei aktiv verwalteten Fonds? Gibt es auch Nachteile bei dieser Produktgattung? Worauf müssen Investoren besonders achten – dies im Vergleich zu klassischen aktiven Fonds? Last but not least fragen wir, ob es sich bei aktiv verwalteten ETFs um das «next big thing» in Europa handelt oder ob sich die Fondsindustrie mit kleinmargigen Anlagelösungen nicht selbst schadet.

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Alternative Investments as a Mega Trend are constantly growing. Institutional investors are deliberately reallocating to Alternative Investments: - Global alternative investments currently at $16.3 trillion in 2023 are forecast to raise to $24.5 trillion within 3 years and to $30 trillion by 2030 - Institutional investors plan to allocate more to alternatives over the next 12 months and long term, especially private equity, private debt and infrastructure. - On average portfolio allocation to private equity among institutions today has increased from about 4.3% to 6.9 Source: (Preqin’s Future of Alternatives 2028 uk.finance.yahoo.com) McKinsey’s Global Private Markets Report McKinsey & Company Thematics that require private capital: infrastructure, energy transition, tech - Massive capital needs for energy transition, digital infrastructure (data centers, fiber, towers), transportation, and social infrastructure are often funded via private equity, infrastructure and private credit funds. - Preqin, JP Morgan and others all highlight real assets and infrastructure as areas where investors seek both inflation protection and stable cash yields. Discuss with us the huge megatrends in Alternative Investments from a Swiss and International perspective. 01 Ending EU Dependency on Russian Energy: Chances and Risks for Institutional & Private Investors? 02 How to master Development-Stage Real Estate Investing: risks and opportunities? 03 Swiss & Global Venture Capital: Presentation of the SECA 2026 Report. M&A of VCs – VC Exits in Practice: What Buyers, Founders and Funds Need to Know 04 Investing in Art: Dos and Don’ts

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Die FINANZ26 findet am 25. und 26. Februar 2026 im Kongresshaus Zürich statt. Das führende B2B Event der Schweizer Finanzbranche konzentriert sich seit 2018 ausschliesslich auf professionelle Anleger als Besucher wie Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices, Fondsselektoren, Pensionskassen, usw. Die Fachbesucher treffen auf alle wichtigen Produktanbieter und Dienstleister der Finanzbranche. Die FINANZ wird von einem umfangreichen Programm mit rund 100 Panels und Referenten begleitet. Profitieren Sie von diversen Networking Möglichkeiten, einem Spannenden und professionellen Programm mit High-Level Speakern. FINANZ - Der Branchentreff der FINANZ

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