Friends of Funds

Fast zwei Jahrzehnte lang bietet das Akronym «ESG» einen nützlichen Rahmen für die Einbeziehung nicht-finanzieller Risiken in unternehmerische Entscheidungsprozesse. Es trug dazu bei, die Offenlegung zu verbessern, die Unternehmensführung zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern. Allerdings wurde es in einer Welt konzipiert, die von relativer geopolitischer Stabilität, reichlich vorhandener und austauschbarer Energie sowie globalisierten Lieferketten ausging. Diese Welt gibt es so nicht mehr.

Angesichts zunehmender weltpolitischer Spannungen richtet sich mit der Neuinterpretation der Fokus nun auf die globale Sicherheit, Rohstoffunabhängigkeit und die Sicherung kritischer Infrastrukturen. Sind Investments mit diesem Fokus zukunftsfähig oder handelt es sich um ein Gebilde wie BRIC‘s oder Next-11, von dem kaum mehr jemand spricht? Aktuell jedenfalls werden Portfolios resilient gemacht. Was versteht man konkret darunter? Welche Sektoren profitierten bereits und wie heissen die Verlierer? Macht es noch Sinn, in Bereiche wie Schutz und Verteidigung oder seltene Mineralien einzusteigen? Und gibt es noch Chancen bei Green Energies oder Speichermedien aller Art? Wir fragen überdies, ob es Sektoren gibt, welche viele noch gar nicht auf dem Radar haben. Und was lässt sich sagen über die Volatilität solcher Wertschriften sowie die Risiken und Renditeversprechen der einzelnen Sektoren in naher Zukunft? Ist für Investoren Torschlusspanik angebracht oder eher Gelassenheit?  

Wir freuen uns auf Dr. Pereshia Berlenbach [Partner der Earth Resource Investments AG, Zug], Dr. Patrick Kolb [Managing Director und Fondsmanager des UBS (Lux) Security Equity Fund, UBS Asset Management AG, Zürich], Felix Michel [Head of Investment Management bei der InvestInvent AG, Zürich], Daniel Sailer [Head of Sustainable Investment Office, Metzler Asset Management, Frankfurt] und Adrian Schatzmann [CEO der Asset Management Association Switzerland, Basel]. Die Gesprächsleitung übernimmt freundlicherweise Dr. Matthäus Den Otter [International Capital Markets Consultant und Fondsexperte aus Olten].

Die Veranstaltung wird abgerundet mit einem Apéro riche bis etwa 21.15 Uhr, zu welchem uns wie üblich ein Jazz-Duo musikalisch begleitet, diesmal unter der Leitung von Danny Hertach.

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Die Asset-Servicing-Branche ist seit jeher mit verschiedenartigen Herausforderungen konfrontiert, welche durch eine Kombination von technologischen Fortschritten, regulatorischen Änderungen und sich wandelnden Marktbedingungen angetrieben werden. Wir wollen daher einmal  innehalten und anhand diverser Aspekte betrachten, wie diese die Geschäftsprozesse tangieren, welche Herausforderungen jeweils damit einhergehen und wie COO’s damit umgehen. Nachfolgend eine (nicht abschliessende) Liste mit ausgewählten Punkten:

• Digitale Transformation(Integration von Technologie, einschliesslich künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Blockchain-Applikationen)
• Datenmanagement (Volumen und Komplexität von Daten, Einhaltung der Datenschutzbestimmungen)
• Regulatorische Rahmenbedingungen aller Art (inklusive ESG-Anpassungen weltweit)
• Gebührendruck
• Veränderung von Anlegerpräferenzen; neue Anlageklassen
• Cybersicherheit
• Bewertung und Handling von klimabezogenen Risiken in Kunden-Portfolios
• Wettbewerb, Skalenerträge und Konsolidierungen
• Erwartungen bezüglich Kundenservice
• Erschaffen neuer Geschäftsmöglichkeiten
• Positionierung und Abgrenzung für erfolgreiche Akquisitions-Tätigkeiten

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Die künstliche Intelligenz revolutioniert zunehmend den juristischen Arbeitsalltag und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung und für neue Dienstleistungen. Durch den gezielten Einsatz von Tools können repetitive Aufgaben automatisiert, Texte und Verträge geschrieben, Recherchen durchgeführt sowie umfangreiche juristische Dokumente und Datensätze schneller analysiert werden. Dabei reicht das Einsatzspektrum von der Transkription von Gesprächen, dem Mark-up und der Gestaltung von Verträgen bis hin zur automatisierten Rechtsprechungs-Recherche und Hintergrundabklärung.

Compliance-Funktionen stehen zunehmend unter «Druck»: Regulierung, Dokumentationspflichten, Datenschutzanforderungen und Erwartungen von Aufsichtsbehörden nehmen zu.

Uns interessieren in der Debatte vor allem Praxisbeispiele. Was geschieht etwa beim Risikomanagement, bei internen Richtlinien (IKS), bei Vertragsprüfungen oder im Due Diligence-Gebiet? Was gibt es etwa beim «Regulatory Tracking», also dem automatisierten Filtern und Zusammenfassen von neuen Gesetzen, Vorschriften und regulatorischen Änderungen weltweit?

Last but not least fragen wir, in welchen Bereichen die KI sonst noch vordringen mag und ob diese die Compliance-Arbeit deutlich effizienter und nachvollziehbarer machen wird.

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